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期货日报
受“印尼将对中国商品征收最高200%进口关税”消息影响，近日棕榈油大幅上涨带动菜油走强。昨日，菜油主力合约大涨3.56%，增仓超过3万手，总持仓达到32.6万手。
日前，印尼贸易部长表示，印尼将对从鞋类到陶瓷的进口商品征收100%至200%的保障税，以保护印尼本地市场和产业，特别是服装、钢铁、纺织品等行业。
中州期货农产品分析师吴晓杰告诉期货日报记者，印尼的税收计划引发市场担忧，棕榈油大涨助推了菜油的上涨。
“本周油脂板块强势拉涨除了受到印尼拟对中国部分产品征收进口关税的消息刺激外，原油价格的走强也对植物油市场有所提振。”国元期货油脂油料分析师刘金鹭表示，上周末种植面积报告的利多与库存报告利空相抵，美豆市场继续寻底，于成本端限制国内油脂油料品种上方空间。
“事实上，自4月23日菜油因欧洲菜籽遭遇霜冻大涨之后，菜油在三大油脂中回调幅度最大，几乎跌至欧洲遭遇霜冻前的价格位置，因此利空因素计价已经十分充分。”吴晓杰说。
据国联期货油脂油料分析师苏亚菁介绍，目前欧洲菜籽处于收获期，市场调研反馈减产幅度较大，再次引发市场担忧。战略谷物公司预计2024/2025年度欧盟菜籽产量1780万吨，低于之前预计的1794万吨。欧盟委员会将2024/2025年度欧盟菜籽产量下调至1883万吨，较去年减产89万吨。法国交易员称菜籽长势糟糕，主要因为过度降雨导致结荚不饱满。市场密切关注欧洲菜籽产量后续的调整情况，若减产幅度大于市场预期，将支撑菜油进一步走强。
不过，目前全球菜籽主要视线依然在加拿大菜籽新作的种植进度上。刘金鹭分析称，加拿大统计局发布最新的种植面积显示，预计2024/2025年度油菜籽播种面积为2200万英亩，环比调高40万英亩，高于市场预期2152万英亩，同比小幅减少10万英亩。目前产区降水及气温预期较利于新作生长，单产预期相对较为乐观，新作容错率尚可。
“虽然加拿大菜籽播种面积较此前上调61.3万英亩，优良率较好，但生长滞后或将造成收获延后，且后期天气情况仍存在不确定性。此外，澳大利亚、乌克兰菜籽产量同样遭遇下调，主要是受澳大利亚播种面积减少和乌克兰前期霜冻多雨天气的影响。”苏亚菁说。
国内来看，三季度国内菜籽供应表现维持充足格局。刘金鹭表示，此前加拿大菜籽价格回落，国内进口菜籽成本压力松动，油厂压榨利润有所好转，提振后市菜籽进口。据调研统计，7月到港预计为52万吨，沿海油厂7—9月菜籽船期的船数均在8条左右。供应端预期宽松，而当前处于菜油消费淡季，近期菜豆、菜棕价差有所修复，菜油消费替代后劲不足，预计菜油将维持累库预期。
“7—8月进口菜籽供应预期已被市场充分交易，菜油基差企稳上涨，前期期现套利行为减少，盘面压力减轻。6月菜油价格下跌后带动下游需求增加，两广地区油厂的菜油合同增长至高位，现货补库积极，需求良好支撑价格上涨。”苏亚菁补充说。
展望后市，吴晓杰表示，从3—6个月的时间长度看，油脂的供需是大体平衡的，并不存在大涨的条件。大豆丰产带来的豆油和棕榈油增量完全可以满足全球油脂需求增量，在此背景下，菜油的上行空间受限，投资者需要警惕追涨风险。
刘金鹭认为，近期菜系供需面驱动有限，加拿大菜籽种植进展正常，缺乏天气炒作空间，国内菜籽供应充足，价格驱动以跟随棕榈油及豆油消息面运行为主。不过，由于本轮印尼关税政策尚未落地，谨慎看待菜籽油本轮走高行情，在政策落地前宜观望为主。
在苏亚菁看来，菜油中长期上涨趋势已形成，重点关注加拿大天气和欧洲菜籽产量情况；棕榈油供应偏紧和近月买船偏少同样支撑油脂板块偏强，但国内菜油高库存问题仍存，或阶段性成为菜油上涨的掣肘因素，策略上建议菜油以逢低做多为主。
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